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| 本文作者： 張棟 | 2020-03-03 20:37 |
如果一定要列舉一個(gè)過去一年智慧交通市場最火的詞，那無疑就是“ETC”。
去年5月，發(fā)改委及交通運(yùn)輸部提出到2019年年底，“全國ETC用戶數(shù)量突破1.8億，高速公路不停車快捷收費(fèi)率大約90%以上。”
一時(shí)間，ETC市場便成了那兵家必爭之地。
ETC是一種電子不停車收費(fèi)系統(tǒng)，在車輛行駛過程中，整個(gè)高速公路就是一個(gè)大的感知體系，形成一套新的沒有收費(fèi)站的計(jì)費(fèi)系統(tǒng)。
“這將是一個(gè)百億級市場。”
據(jù)華泰證券此前測算，2019年ETC設(shè)備的市場規(guī)模有望達(dá)到88億元。在政策的推動下，ETC市場被迅速“催熟”。
伴隨ETC的推廣，高速公路省界收費(fèi)站也正在逐步取消。停車?yán)U費(fèi)時(shí)間縮短，高速公路的通行效率獲得提升，同時(shí)在一定程度上起到節(jié)能減排的效果。
客觀來講，相較人工通行，ETC識別的確更為高效。自動化歷史車輪不可阻擋，但它的發(fā)展之路也較為坎坷。
早在上世紀(jì)九十年代，ETC就在北京等地進(jìn)行落地實(shí)驗(yàn)。但20多年過去，ETC在中國始終不溫不火。截至2018年底，全國ETC用戶不到8000萬，不及汽車保有量的1/3。
該政策的出臺意味著，半年時(shí)間內(nèi)要新增1.1億ETC用戶，也就是說，需要在半年時(shí)間內(nèi)完成之前20多年都未完成的系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)。
為何過渡期會被壓縮到如此之短？ETC背后是怎樣的一幅商業(yè)奇觀？
在自媒體政事堂看來，逼著交通系統(tǒng)安裝ETC，本質(zhì)就像逼著鐵路系統(tǒng)把京滬高鐵IPO，是把原本“股份化”之下“聯(lián)產(chǎn)承包”的國有資產(chǎn)，給市場化了。
裝了ETC的高速系統(tǒng)就像一個(gè)上市公司，做假賬的成本高到了令人發(fā)指，高速的內(nèi)部賬隨著全國聯(lián)網(wǎng)之后也將被打破，產(chǎn)業(yè)鏈中的各項(xiàng)成本都將持續(xù)下降。
而市場化的另一項(xiàng)結(jié)果，就是資本化，過去一個(gè)個(gè)虧損的高速公路隨著賬務(wù)的逐步透明，搖身一變就成為了一群印鈔機(jī)。
而對于中央政府層面，ETC的推行只是開始，中央可以通過ETC像稅收杠桿一樣去進(jìn)行宏觀調(diào)節(jié)。
譬如說，過去超載的問題隨著ETC就將被解決，將高速公路的貨運(yùn)轉(zhuǎn)向國家更為支持的鐵路運(yùn)輸和空運(yùn)，甚至全國交通整合之后，我們還可以搞轉(zhuǎn)移支付，調(diào)節(jié)東西部的運(yùn)力，推動中西部的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
就像智能手機(jī)的標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一之后，市場變大了，很快會崛起不斷功能迭代的支付寶和微信，如今，全國高速領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)隨著ETC推行之后，也將開始統(tǒng)一并進(jìn)行技術(shù)迭代。
那些用著金融的邏輯，去針對全國ETC功能開發(fā)的，都將是一個(gè)巨大的風(fēng)口。
背后的邏輯很簡單，那就是把ETC的號當(dāng)做一個(gè)新的QQ號，隨著ETC的升級，這個(gè)虛擬號背后的微信、APP或者小程序，能夠累積的更多資源，承接更多的應(yīng)用。
最終，以ETC的數(shù)據(jù)為內(nèi)核，利用中國新能源汽車領(lǐng)域的迭代，獨(dú)立于阿里和騰訊，完全可以創(chuàng)造出一個(gè)新的金融消費(fèi)平臺。
一場商業(yè)戰(zhàn)爭正在醞釀，而這些都將是ETC的未來。
近日，ETC市場主要玩家之一金溢科技就ETC相關(guān)問題在投資者關(guān)系活動上予以解答，以下是調(diào)研實(shí)錄：
1、2019年ETC行業(yè)發(fā)展的情況如何？
答：2019年，在國家取消省界收費(fèi)站政策推動下，ETC用戶增長達(dá)到1.2億，全國ETC用戶累計(jì)達(dá)到2億，2019年全國高速公路收費(fèi)系統(tǒng)完成了改造，年底實(shí)現(xiàn)了取消省界站的目標(biāo)。全國2億ETC車輛的龐大用戶群，為ETC向高速以外的場景拓展應(yīng)用奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
2、請介紹一下2019年公司ETC業(yè)務(wù)的情況？
答：2019年，受國家大力推動ETC上車等政策推動，公司業(yè)績實(shí)現(xiàn)了跨越式的發(fā)展，公司在保障產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，大力提高供貨能力，公司的車載標(biāo)簽OBU和路側(cè)天線RSU銷售都實(shí)現(xiàn)了大幅增長，保持了總體市場占有率領(lǐng)先的地位，根據(jù)已經(jīng)披露的未經(jīng)審計(jì)的業(yè)績快報(bào)，公司2019年實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入超過28億元，實(shí)現(xiàn)歸屬凈利潤8.8億元。
3、2020年ETC市場需求情況如何？
答：2020年預(yù)計(jì)ETC市場需求仍保持旺盛，預(yù)計(jì)到2020年底，汽車保有量將超過2.8億，ETC的廣泛上車是既定政策，今年仍有大量的汽車需要安裝ETC車載標(biāo)簽。
基于ETC通行、門架收費(fèi)的高速公路新收費(fèi)模式，后續(xù)新建高速、存量設(shè)備更新、系統(tǒng)備份等因素，高速公路領(lǐng)域?qū)SU仍有可觀的需求。
基于ETC廣泛上車后新延伸出來的城市領(lǐng)域ETC應(yīng)用場景的拓展將大大加速，如城市領(lǐng)域的ETC停車收費(fèi)、ETC加油/充電等，城市領(lǐng)域?qū)SU的需求將呈現(xiàn)大幅增長。
4、疫情對今年ETC行業(yè)和公司有多大影響？
答：新冠肺炎疫情對年初整個(gè)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生了負(fù)面影響，交通領(lǐng)域也難以避免，交通領(lǐng)域的工程建設(shè)、業(yè)務(wù)開展、商務(wù)活動受疫情影響有所滯后，但預(yù)計(jì)疫情的影響主要是導(dǎo)致部分需求延后。
公司在做好疫情防控的前提下，加快復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作，積極響應(yīng)客戶需求，盡可能降低疫情對公司經(jīng)營的影響，目前公司的經(jīng)營工作已有序開展，另一方面，上半年特別是一季度是公司業(yè)務(wù)的淡季，公司的經(jīng)營壓力也相對較小，因此總體來看疫情對行業(yè)和公司的影響較為可控。
今年從短期來看，疫情的影響何時(shí)結(jié)束還有不確定性，但是疫情終歸會結(jié)束，這是確定的，從全年的工作來看，國家需要穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)的增長，要擴(kuò)大投資，交通建設(shè)特別是基礎(chǔ)設(shè)施信息化將是國家擴(kuò)大投資的重點(diǎn)領(lǐng)域。
另一方面ETC作為一種電子識別和收費(fèi)的技術(shù)手段，是非接觸式的，可以實(shí)現(xiàn)無人值守，可以大幅減少人工干預(yù)，這個(gè)技術(shù)客觀上對疫情的防控是可以起到積極作用的，比如停車場、加油站屬于人群高度流動和聚集的場所，使用ETC技術(shù)進(jìn)行升級后，將減少車主停車、加油的時(shí)間，減少服務(wù)人員的數(shù)量，提高停車場和加油站的經(jīng)營效率，對疫情防控帶來幫助。
5、ETC市場今年的競爭格局如何？
答：2020年，ETC市場將出現(xiàn)一些變化，如ETC將從高速的單一應(yīng)用領(lǐng)域走向城市更廣泛的領(lǐng)域，市場需求和客戶將更多樣化，ETC標(biāo)簽將在今年開始從后裝逐漸走向前裝，產(chǎn)品形態(tài)將發(fā)生變化，單片式標(biāo)簽將開始實(shí)現(xiàn)商用。
我們預(yù)計(jì)，2020年高速公路ETC，因?yàn)镋TC產(chǎn)品的供需緊張關(guān)系將比2019年緩解，產(chǎn)品質(zhì)量、性能和服務(wù)在市場競爭中更為重要。
在前裝ETC市場，產(chǎn)品要實(shí)現(xiàn)車規(guī)級要求，車廠對產(chǎn)品的質(zhì)量，對廠家的研發(fā)能力以及生產(chǎn)制造能力有非常高的要求。
在城市ETC領(lǐng)域，市場需求和客戶將呈現(xiàn)多樣化，同時(shí)呈現(xiàn)市場分散化，對于擁有完善的銷售渠道及服務(wù)渠道的大型廠商更加有利。
這兩塊市場將有利于行業(yè)頭部廠商提高市場占有率總體看，ETC市場仍在持續(xù)發(fā)展，未來更有利于大型廠商。
6、今年ETC產(chǎn)品是否會大幅降價(jià)？是否會影響公司盈利能力？
答：2020年，ETC產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域、市場需求和客戶將更多樣化，因此產(chǎn)品定價(jià)會更為差異化，對于高速ETC市場，前裝ETC市場，城市大型停車場、高端物業(yè)停車場和加油站等市場，產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、品牌和服務(wù)將是客戶選擇產(chǎn)品的主要影響因素，產(chǎn)品定價(jià)將比較高，產(chǎn)品價(jià)格也比較穩(wěn)定，對于小型停車場如居民小區(qū)停車場，價(jià)格較為敏感，參與的廠商會更多，產(chǎn)品定價(jià)將比較低。
但因?yàn)槌鞘蠩TC比高速ETC有更大的潛在市場空間，隨著產(chǎn)品供貨的增長，產(chǎn)品的成本也會逐漸下降，對企業(yè)的盈利能力影響相比價(jià)格下降要小。
7、ETC產(chǎn)品前裝的進(jìn)度如何？今年市場需求有多大？
答：2019年6月，國家改革委、交通部發(fā)布的《加快推進(jìn)高速公路電子不停車快捷收費(fèi)應(yīng)用服務(wù)實(shí)施》政策要求，2019年底完成ETC車載裝置技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定，2020年7月起，新申請產(chǎn)品準(zhǔn)入的車型應(yīng)在選裝配置中增加ETC車載裝置。
2020年2月11日，國家工信部發(fā)布關(guān)于調(diào)整《道路機(jī)動車輛產(chǎn)品準(zhǔn)入審查要求》相關(guān)內(nèi)容的通知，針對車輛生產(chǎn)企業(yè)及檢測機(jī)構(gòu)，要求選裝ETC裝置的車輛應(yīng)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢測，自2020年7月1日起，新申請產(chǎn)品準(zhǔn)入的車型應(yīng)在選裝配置中增加ETC車載裝置。
目前主流車廠都完成審廠，部分已經(jīng)確定好供應(yīng)商。前裝ETC產(chǎn)品具有更穩(wěn)定的質(zhì)量，更高的性能和更好的使用體驗(yàn)，預(yù)計(jì)將得到車主的普遍歡迎，具體市場需求目前尚無法準(zhǔn)確估計(jì)。
8、ETC前裝產(chǎn)品的價(jià)格如何？
答：因前裝OBU需達(dá)到車規(guī)級要求，產(chǎn)品形態(tài)及服務(wù)功能也將多樣化發(fā)展，預(yù)計(jì)前裝的售價(jià)將比目前后裝產(chǎn)品有較大幅度的提高，根據(jù)項(xiàng)目具體情況以及產(chǎn)品功能規(guī)格會存在價(jià)格差異。
行業(yè)也很可能通過引入第三方補(bǔ)貼的商業(yè)模式，如銀行、電信運(yùn)營商、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等第三方補(bǔ)貼來推廣產(chǎn)品。
9、公司的ETC前裝產(chǎn)品是否已完成開發(fā)？與車廠合作的情況如何？
答：公司的ETC前裝產(chǎn)品還在開發(fā)和完善中，并在進(jìn)行國家的相關(guān)測試。
我們已經(jīng)有符合主機(jī)廠測試的產(chǎn)品。大部分主流的車廠從年前就開始在公司審廠，有部分車企已經(jīng)定點(diǎn)我們產(chǎn)品。
10、ETC前裝產(chǎn)品是否存在進(jìn)入壁壘，公司的競爭優(yōu)勢在哪里？
答：ETC前裝產(chǎn)品必須達(dá)到車規(guī)級，在產(chǎn)品形態(tài)、性能和穩(wěn)定性上要求更高，設(shè)備廠商無論在產(chǎn)品質(zhì)量上還是制造管理體系上都需要滿足車廠嚴(yán)苛的要求，因?yàn)?020年7月起，新申請產(chǎn)品準(zhǔn)入的車型應(yīng)在選裝配置中增加ETC車載裝置，所以，新的競爭者短期內(nèi)進(jìn)入市場存在較大的難度。
公司是業(yè)內(nèi)最早布局與行車記錄儀、智能后視鏡等結(jié)合的智能OBU產(chǎn)品的廠商，目前已經(jīng)實(shí)現(xiàn)規(guī)模銷售的ETC廠商，公司的OBU產(chǎn)品市場占有率領(lǐng)先，在與電信等第三方合作有成功經(jīng)驗(yàn)，公司與眾多主流汽車廠商及大型車廠供應(yīng)商已經(jīng)開始布局產(chǎn)品研發(fā)及商業(yè)模式落地，這些將為公司在前裝市場建立起更大的優(yōu)勢，基于產(chǎn)品的技術(shù)要求提高、規(guī)模效應(yīng)等因素，預(yù)計(jì)前裝市場將明顯有利于大型廠商，ETC市場的集中度將進(jìn)一步提升。
11、ETC未來向城市的拓展應(yīng)用的節(jié)奏如何？ETC城市拓展應(yīng)用有哪些核心場景，市場空間如何？
答：ETC向城市的拓展應(yīng)用是行業(yè)發(fā)展的趨勢，隨著ETC這兩年實(shí)現(xiàn)高度的普及，車主和經(jīng)營者對ETC的接受度會大幅提高，ETC技術(shù)作為汽車識別和電子支付技術(shù)的優(yōu)勢將充分體現(xiàn)，為車主提供基于ETC的服務(wù)將產(chǎn)生龐大的市場需求，促進(jìn)城市ETC產(chǎn)業(yè)生態(tài)的形成，城市涉及汽車識別和支付ETC具有優(yōu)勢的應(yīng)用場景非常多樣，如停車場、加油站和充電樁等經(jīng)營場所，以及汽車修理美容保險(xiǎn)等服務(wù)領(lǐng)域，據(jù)市場統(tǒng)計(jì)。
2018年底，城市停車場的數(shù)量在100萬以上，加油站的數(shù)量在10萬個(gè)以上，ETC的城市拓展應(yīng)用市場空間廣闊，ETC產(chǎn)品的滲透率將逐年提高，市場規(guī)模的增長預(yù)計(jì)將持續(xù)3-5年以上。
12、城市ETC市場公司的優(yōu)勢在哪里？
答：公司是國內(nèi)最早將ETC技術(shù)應(yīng)用在城市停車場的企業(yè)之一，我們的ETC停車產(chǎn)品采用“ETC+視頻識別”的雙模技術(shù)，在識別準(zhǔn)確率和用戶體驗(yàn)滿意度上都處于較高的水平。
公司ETC停車業(yè)務(wù)聚焦在為客戶打造極致體驗(yàn)產(chǎn)品，發(fā)揮“無人值守、非現(xiàn)金支付、不停車通行、集中管理”的技術(shù)優(yōu)勢，提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
公司智慧停車產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)在多個(gè)機(jī)場、景區(qū)、大學(xué)、購物廣場、大型展會等高端標(biāo)桿項(xiàng)目的落地。
13、城市ETC拓展應(yīng)用有哪些政策支持？
答：城市ETC的拓展應(yīng)用得到了政策的大力支持，在2019年6月國家發(fā)改委、交通部聯(lián)合發(fā)布的關(guān)于印發(fā)《加快推進(jìn)高速公路電子不停車快捷收費(fèi)應(yīng)用服務(wù)實(shí)施方案》的通知提出，鼓勵(lì)ETC在停車場等涉車領(lǐng)域應(yīng)用，在2020年12月底前，基本實(shí)現(xiàn)機(jī)場、火車站、客運(yùn)站、港口碼頭等大型交通場站停車場景ETC服務(wù)全覆蓋。
在2019年7月30日召開的政治局會議提出，在投資領(lǐng)域，要深入挖掘存量消費(fèi)與投資，“城市停車場”作為補(bǔ)短板工程首次被提及，同時(shí)被提及的還有“信息網(wǎng)絡(luò)”等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，2019年12月召開的中央經(jīng)濟(jì)工作會議也提出了“加強(qiáng)戰(zhàn)略性、網(wǎng)絡(luò)型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”、“加強(qiáng)城市停車場等設(shè)施建設(shè)”。
上述政策將有力推動2020年智慧停車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，ETC具有很好的識別率、安全性、交易速度和車主體驗(yàn)，將在停車場升級改造市場中具備優(yōu)勢。
14、國家發(fā)展改革委等11部門日前發(fā)布《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》，政策目標(biāo)和出臺時(shí)間是否超出行業(yè)預(yù)期？
答：該戰(zhàn)略在之前就有征求意見稿發(fā)布，現(xiàn)在發(fā)布正式文件，是符合行業(yè)預(yù)期的，也與原來預(yù)測的兩會前后發(fā)布相關(guān)政策的時(shí)間節(jié)點(diǎn)相符。 雷鋒網(wǎng)雷鋒網(wǎng)雷鋒網(wǎng)
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