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中國云市場，“國家隊”運營商已經開始“蠶食”互聯網云廠商的份額了嗎？
答案在互聯網云廠商的意料之中。
本周，IDC發布《中國公有云服務市場（2022上半年）跟蹤》報告。數據顯示，2022上半年中國公有云服務市場整體規模達到165.8億美元。其中IaaS市場同比增長27.3%，PaaS市場同比增速為45.4%。
雷峰網從最新的市場份額數據中，注意到了N個關鍵信息點：
通信運營商首次殺入前三：中國電信旗下天翼云，這次在IaaS市場以11.0%的份額躍居第三。
在IaaS+PaaS+SaaS整體市場，阿里云、騰訊云則仍然穩居第一、第二名。
無論是在IaaS市場，還是在IaaS+PaaS整體市場，阿里云、騰訊云的份額在過去一年內均有所下滑。
前五廠商份額在IaaS市場，從2021年上半年的77.0%，下降至2022年上半年的75.4%。
在IaaS+PaaS整體市場，這個數字則從2021年上半年的75.8%，下降至2022年上半年的73.7%。
IDC也指出，雖然排名前五的云廠商一直占據70%以上的市場份額，但在其他競爭對手的強烈攻勢下，前五廠商的集中度比2021上半年略有下降。
本次報告除了清晰指出運營商的迅猛發展勢頭，同時還佐證了另一個容易讓人忽略的事實：互聯網云大廠的改革之舉起了作用。
運營商確實來勢兇猛。
除了IDC給出的市場份額數據，我們也可以從財報中一窺究竟：在2022年上半年，中國電信旗下天翼云收入281億元，同比增長101%；移動云收入234億元，同比增長234%；聯通云收入187億元，同比增長143%。
有業內人士向雷峰網分析稱，三大運營商之所以能發展如此迅速，主要有兩大原因：“一看背景，二看機房。”
一是近年來，越來越多的政企客戶在采購時，對國資背景資質的優先級上調。因此大量的政企大單，落入到擁有國資背景的運營商云手中，由運營商云擔任總包的角色。
二是電信運營商本身就擁有豐厚的硬件資源，掌握著全國54%的數據中心機房。此前出售給互聯網云廠商的機房和網絡帶寬，眼下隨著“云網融合”規劃的實行，這部分資源將更明確地轉化為運營商云的自身優勢。在“東數西算”政策的支持下，三大運營商未來將繼續大規模擴建數據中心。
在運營商云高歌猛進之時，互聯網云廠商其實正處在極為關鍵的轉型期，“以退為進”地放棄了一片政企大單的高地。
此前雷峰網(公眾號：雷峰網)曾多次報道，自去年夏天以來，云大廠們陸續開展戰略層面、組織層面的多方調整，從單一追求營收規模，轉變為追求盈利水平和業務健康度。
云大廠在發展前期，往往會以收入增長優先，而主動接下大量總包轉售式的政企大單。這類訂單總額較大，直接讓營收數字沖高，效果立竿見影。
但云廠商同時也要面對不少問題，例如自研產品占比偏低、大量集成外部廠商產品，大規模定制，整合困難，ISV交付質量差，需要墊資，賬期太長等，總的來說，這類總包大單有利于前期搶占市場規模、積累客戶經驗，但也容易造成表面營收數字虛高、實際盈利甚少的局面。
不久前，騰訊云與智慧產業事業群CEO湯道生，在接受媒體采訪時就表示，“在一個健康的業務生態里，不同的公司應該有不同的角色和定位，但過去為了競爭，大家都在搶市場份額，不管是什么類型的收入，先搬進來再說。很多時候這會讓你攬下很多本不該承擔的職責和責任，最后能力有限，要轉包給其他合作伙伴，交付上也會出現一定風險。”
隨著云業務的進一步發展和深入，和外部環境的變化，云大廠也開始看重盈利程度，試圖擺脫過往“燒錢”求發展的舊模式。
騰訊云在過去一年里，提出了以“健康可持續”為To B業務增長目標，并采取包括提高自研產品競爭力、鼓勵產品被集成、豐富伙伴生態在內的一系列舉措，主動減少虧損合同。阿里云也明確提出，要追求更健康、更可持續的增長。
比起接下總包轉售式的訂單，現階段的互聯網云大廠更愿意在政企項目中被集成，也不愿意再在陷入價格戰泥淖的IaaS上糾纏太多，而是將更多精力放在SaaS、PaaS戰略上，以提高項目利潤率。
這種打法，雖然總營收上數據不是那么漂亮，但會帶來更高的毛利率，也避免了在高定制化或是ISV管理上浪費大量時間和人力成本。
不少政企大單的總包角色，也就自然而然從互聯網云廠商，轉變為運營商云。這一趨勢，也在IaaS市場份額的變化中得以體現。
對于互聯網云廠商來說，IaaS市場份額的縮減并不意味著徹底陷入被動。相反地，他們正在“主動”擁抱這種縮減，對高風險、虧損的、不適合自己的業務，對虛假的繁榮要有意識地說“不”。
不難看出，運營商云與互聯網云廠商兩大陣營，其實各有所長。
運營商云有著龐大的云網資源優勢，同時具備顯著的央企優勢和資源統籌能力，在IaaS上受到的價格戰影響反而更小，更適合從基礎設施建設層面切入。
而以騰訊云等為代表的互聯網云廠商們，則擁有更扎實的大數據、數據庫、音視頻、人工智能等技術儲備，也經歷過海量業務打磨，在PaaS和SaaS產品上將會有更顯著的差異化優勢，或許更適合著重開拓應用服務邊界。
云廠商發力SaaS和PaaS，最常提到的參照案例便是微軟云。以2021年度數據計算，微軟云毛利率同比上漲至70％，凈利潤率為44％。這等高利潤的來源之一，便是微軟云的SaaS應用高占比。
在微軟云的產品結構中，有七成來自SaaS應用，包括Office365、客戶關系管理系統Dynamics、協同軟件Teams。
再看國內，最適合走上微軟云SaaS+PaaS發展路線的云廠商之一，便是騰訊云。近年來，騰訊云就持續以云計算能力為底座，充分發揮自身SaaS、PaaS優勢，通過深度技術能力，為行業生態提供可靠的平臺工具。
湯道生也強調，產品本身的能力更強、可配置化程度更高，才能更好地讓生態伙伴做集成和個性化交付。
在SaaS領域，騰訊云近年來也結合云原生技術能力，打造出以騰訊會議為代表的一系列SaaS應用。如“爆款”應用騰訊會議，目前已有超過3億用戶群體，形成了包括云會議、網絡研討會、騰訊會議Rooms、會議室連接器、開放平臺在內的一整套云視頻會議解決方案。
在PaaS領域，IDC本次報告也顯示，騰訊云今年上半年的PaaS增速同比達到46.7%，高于市場平均增速。
具體來看，今年二季報顯示，騰訊云TDSQL數據庫收入同比增長超過30%，占2022年第二季企業服務營收超過5%。如今TDSQL服務已經橫跨金融、公共服務、電信、電商、游戲等多個垂直領域超50萬客戶。其中在金融領域，騰訊云數據庫更是助力20余家金融機構完成核心系統國產化，服務了近半國內TOP 20銀行。
音視頻解決方案方面，騰訊云的市場份額已經連續四年排名行業第一，持續服務社交、電商、教育、金融、醫療等行業。
除騰訊云外，阿里云等互聯網云廠商也采取了SaaS、PaaS共同發力的戰略。
在阿里云，“云釘一體”也為各路企業提供了一個靈活開放的SaaS平臺。釘釘的開放PaaS平臺也以即時通信的高頻場景，去帶動低頻的行業應用，將行業解決方案嵌入企業溝通流，提供了高效的開發工具和分發平臺，從而大幅降低了SaaS開發的門檻。
在SaaS和PaaS之外，作為國內的科技巨頭，這批云廠商也不斷提高技術研發投入，在硬件層面加大力度，試圖建立自研芯片、服務器、計算、存儲和網絡等軟硬一體的新型計算體系架構，進一步鞏固自身的核心壁壘。
騰訊云就在自研服務器、自研芯片等核心領域構筑起了領先的技術實力。如自研上云過程中孵化的星星海服務器，性價比高于業界30%；騰訊自研芯片在性能上，相對同行也有大幅度的提升。比如AI推理芯片紫霄性能相比業界提升100%；視頻轉碼芯片滄海壓縮率相比業界提升30%以上；智能網卡芯片玄靈相比起業界產品性能提升了4倍。
這些經過海量業務打磨的底層自研硬件產品，也為上層的音視頻、數據庫、大數據、人工智能以及視頻會議等PaaS和SaaS產品帶來了顯著的差異化優勢。
而阿里云，過去數年里陸續發布了自研云操作系統“飛天”，自研的磐久服務器和龍蜥操作系統，以及首顆CPU芯片倚天710，持續推進“一云多芯”策略。
對云廠商而言，發力SaaS、PaaS，對于眼下實體經濟數字化升級而言，PaaS、SaaS更是必不可少的出鞘利刃。
在中國云市場發展的早期階段，“上云”往往還停留在簡單的底層替換，只做到了基礎設施“遷移上云”這一步。但隨著數字化轉型的討論日漸深入，和數實融合的國家戰略推行開來，企業對“上云”的認識，已經進入到借助云廠商的IaaS、PaaS和SaaS服務“深度用云”階段。
數字化與實體經濟的融合，意味著云廠商施展的舞臺不光是在園區機房，更在田間地頭、工廠車間，更需要深入到業務一線，了解真實業務需求的所在。同時也要具備高屋建瓴的眼光，幫助企業穿透部門墻，向轉型升級的目標更進一步。
而剛剛經歷過海量自研業務上云工程的騰訊云，也對此深有體會。
騰訊的很多業務不僅成熟，而且對穩定性要求極高，比如微信業務，輕微的抖動都可能影響數億人的使用；同時，不少業務還是在保持高速增長的過程中上云，堪稱“開著飛機換引擎”。
如此豐富的業務場景和業務形態，也正好讓騰訊云在業務上云的過程中積累了豐富的實踐經驗。
比如，QQ是騰訊首個全面上云的內部業務，把如此龐大和復雜的業務搬上云端，技術團隊實現了對用戶零感知。新興業務如視頻號，也借助騰訊云的彈性擴容能力，穩健支撐諸如西城男孩、周杰倫、崔健等明星的大型線上演唱會活動；得益于對象存儲COS和騰訊云直播服務，視頻號在春節等特殊時段抗住了超平時3倍以上業務高峰。
湯道生也表示，“把騰訊內部海量業務搬上云端，不僅幫助騰訊構建面向未來的技術架構和研發文化，推動科技成為公司業務發展和產品創新的動力與支撐，也全面錘煉了騰訊云的產品、技術和綜合服務能力，這些能力將加快推動產業的數字化升級，助力實體經濟全面發展。”
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