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過去幾天，TikTok 從關停到恢復，命運一再反轉。目前為止其“不賣即禁”的問題仍未得到解決，這也給AWS 、微軟和谷歌等外資云中國區業務的處境埋下了變數：一旦 TikTok 被禁，這幾家外資云中國區的營收將會迎來斷崖式下跌。
以 AWS 中國為例，近年來，TikTok 每年為 AWS 中國區帶來的營收約為 6 億多美元，其中絕大部分用量發生在海外 region，在國內 region 的僅有三四百萬美元。結合近年來 AWS 大中華區年均總營收 30 多億美元來看，僅 TikTok 一家貢獻的營收就占到 AWS 中國將近 20% 的份額。而未來一旦 TikTok 被禁，這部分營收將會歸零。
受到影響的不只是 AWS 中國區。近年來，TikTok 每年要在軟硬件供應商身上花費 20 多億美金，其中就包括 Oracle、微軟云、谷歌云、AWS 等云大廠。在這些供應商中，TikTok 在 Oracle 云上所占份額最大，同時也是 AWS、谷歌云、微軟云中國區的頭部大客戶。
以谷歌云中國為例，目前其主要大客戶包括 TikTok、SHEIN、網易等。其中，TikTok 在谷歌云上的支出早在 2022 年就超過了 10 億美元，是網易的 10 倍。
由于歷史原因，目前在 AWS、微軟、谷歌云這三家外資云里，均是由中國團隊主要負責 TikTok 的業務，相應的營收也被算在三家外資云中國區里。這意味著 TikTok 的命運直接影響著這三家外資云中國區的業績呈現。
據聞，此前針對 TikTok 非售即禁這一不確定因素，三家外資云的美國團隊都曾制定過一些應對方案：如果 TikTok 最終被拆分或出售，美國團隊將會取代原來的中國團隊為 TikTok 提供服務。相應的營收也將從中國區剝離出去。
營收一旦被剝離，外資云中國區的賬面數據將會變得難看。長期以來，中國區在全球營收中占比極低、投入產出比失衡的情況一直受到各家外資云總部的詬病。盡管各家在 TikTok 上折扣很深、利如紙薄，但這個“雞肋”客戶倘若真的被劃走，中國區的營收“門面”將難以維系。
實際上，在當前大的經濟環境和地緣環境下，2025 年外資云在中國區的形勢難言樂觀。
不久前AWS總部決定，自 2025 年起，數字加密幣業務將不再計入中國區營收。此舉有一定的歷史淵源。AWS中國數字加密幣業務的支持團隊早期base在成都，后來轉移去香港，后又轉去新加坡，隨著base地點的不斷外遷，該項業務在中國區的營收被劃走也在所難免。
據多位業內人預估，AWS 中國的數字加密幣業務 2024 年營收可能接近10億美元，數字加密幣和 TikTok 這兩項業務加起來，在 AWS 中國區總營收中的占比接近 50%。這意味著接下來 AWS 中國極有可能損失一半營收。
而其他外資云廠商的形勢也并不樂觀，據悉，SHEIN 目前正在與幾家外資云廠商就新一輪合同進行談判。目前談判仍處于膠著狀態，云大廠們在價格折扣上的拼殺難以避免。
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