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據外媒消息，騰訊日前表示，已為即將發行的60億美元債券定價。這成為最近一年來亞洲地區(不包括日本在內)的最大美元債券發行交易。
消息稱此次騰訊發債所得可能將用于獲取用戶，幫助騰訊與零售業、娛樂業等行業的競爭對手如阿里巴巴和愛藝奇等一決高下。
據了解，此次債券由騰訊直接發行，債券預期評級A1 / A+ / A+（穆迪/標普/惠譽）。扣除包銷費用、折扣及傭金后，此次發行所得款項凈額將約為59.8億美元，債券預計于2019年4月11日發行。
目前騰訊已為5年、7年、10年和30年期債券定價。
其中5年期債券發行規模為12.5億美元，利率每年為3.280％，到期日為2024年4月11日，發售價略低于面值。5年期浮動利率債券發行規模為7.5億美元，利率為“三個月美元倫敦銀行同業拆借利率+ 0.910％”，到期日為2024年4月11日，發售價為面值。
7年期債券發行規模為5億美元，利率為3.575％，到期日為2026年4月11日，發售價略低于面值。
騰訊發行的債券中規模最大的是10年期債券，發行量為30億美元，票面利率為3.975％，到期日為2029年4月11日，發售價略低于面值。據參與發債交易的一家銀行稱，這筆債券的收益率較同期限美國國債收益率高1.45個百分點。
騰訊30年期債券發行規模為5億美元，利率每年為4.525％，到期日為2049年4月11日。
德意志銀行（Deutsche Bank）、匯豐（HSBC）、高盛（Goldman Sachs）和摩根士丹利（Morgan Stanley）是此次發行的聯席全球協調人。截至發稿前，本次發行的訂單量一度超過270億美元（包含承銷商訂單）。
雷鋒網AI金融評論了解到，騰訊上次進入美元債券市場是在2018年1月，共發行50億美元。當時發行的5年期、10年期和20年期美元債券收益率分別為2.99%、3.6%和3.93%，均高于美國國債的固定利率。
業內人表示，此次騰訊發行債券屬企業資金使用的常規操作，將提高騰訊資金的流動性。
來自穆迪的資料顯示，截至2018年12月31日，騰訊持有的現金和現金等價物為人民幣1，669億元，其中包括人民幣691億元短期定期貸款和國債投資。
同時，騰訊目前的短期債務達405億元。SereS數據顯示，騰訊現有一筆20億美元債券Tencent 3.375 05/02/2019即將到期。
就在4月2日，騰訊一位高管在投資者電話會議上表示，公司將動用約30億美元的新債券來償還到期債務，其中包括5月到期的20億美元債券。
此外，騰訊控股4月1日公告稱，將于5月15日召開股東大會，考慮并酌情授予董事一般授權以購回已發行股份總數最多10%之股份。此舉在提振股價的同時也需要花費大量資金，而即將發行的發債能夠起到分擔流動性風險的作用。
截止發稿前，騰訊控股（HK:00700）股價為376港元，總市值約3.58萬億港元。雷鋒網雷鋒網
參考來源：華夏時報、TechWeb
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