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“目前市面上小微企業(yè)征信產(chǎn)品的同質(zhì)化程度非常高”，一位華北征信機構(gòu)負責(zé)人表示。
這首先體現(xiàn)在數(shù)據(jù)來源上。“大家都是從一些最容易獲得的企業(yè)數(shù)據(jù)（如工商司法）入手去做小微征信，但又在小微企業(yè)本身的業(yè)務(wù)理解上不夠深耕。”
百融金服副總裁王正明認為，這導(dǎo)致市面上大量的小微企業(yè)征信產(chǎn)品，本質(zhì)上就是一份份工商司法數(shù)據(jù)報告。
其次，在微眾稅銀董事長趙彥暉看來，同質(zhì)化還體現(xiàn)在客戶需求上。
“雖然每個企業(yè)都有自己擅長的一套，比如有些做純信用融資，有些做反欺詐，相互間并不完全一樣，但這就像吃菜，你今天晚上吃了川菜，就不會再吃粵菜，同理，從客戶需求角度來說，他只需要那么一兩家的征信產(chǎn)品，這也是一種同質(zhì)化。”
據(jù)了解，產(chǎn)品同質(zhì)化如今已成為小微征信行業(yè)面臨的主要問題，為什么會出現(xiàn)產(chǎn)品同質(zhì)化、如何破解同質(zhì)化競爭，針對這些問題雷鋒網(wǎng)AI金融評論采訪了多家持牌企業(yè)征信機構(gòu)。
征信產(chǎn)品的設(shè)計離不開對信貸風(fēng)險的理解，而小微企業(yè)的信貸風(fēng)險來源大致可分為五個層面：
1、企業(yè)基本面信息，包括工商登記信息、涉稅信息、司法訴訟信息等；
2、 企業(yè)關(guān)聯(lián)信息，中國的小微企業(yè)主平均會有2-3家公司，他們一般會把經(jīng)營狀況最好的一家拿去申請信貸，而隱藏一些經(jīng)營狀況不良的公司；
3、 企業(yè)在銀行里的征信報告，這些報告能夠反映一個小微企業(yè)在銀行體系內(nèi)的共債情況，及其過往信貸行為表現(xiàn)；
4、 小微企業(yè)主個人的資金、資產(chǎn)狀況，中國的小微企業(yè)主向來存在公私不分的特點，個人資金與企業(yè)資金之間可能存在相互挪用的風(fēng)險；
5、 小微企業(yè)本身的經(jīng)營狀況，如ERP數(shù)據(jù)等，小微企業(yè)經(jīng)營狀況的好壞從根本上決定著它的還款能力。
在王正明看來，目前市面上的小微企業(yè)征信產(chǎn)品大多集中在對1、2層面數(shù)據(jù)的解讀，其原因在于工商司法信息、企業(yè)關(guān)聯(lián)信息、對外投資信息等可以說是國內(nèi)現(xiàn)階段公開最透明、獲取成本最低的數(shù)據(jù)源。
“事實上國內(nèi)的數(shù)據(jù)開放之路發(fā)展比較緩慢，這里不光涉及到技術(shù)，還涉及到很多法律層面的東西，所以目前大家在數(shù)據(jù)源獲取方面還是比較窄，能拿到的數(shù)據(jù)只有那幾類。”趙彥暉表示。
除了數(shù)據(jù)來源少、征信產(chǎn)品“原材料”缺乏之外，王正明認為國內(nèi)小微企業(yè)征信產(chǎn)品同質(zhì)化還有更深層次的原因。
“各家征信公司對小微企業(yè)信貸風(fēng)險的理解還存在一些缺陷，尤其是對垂直行業(yè)的業(yè)務(wù)場景理解不夠深，產(chǎn)品設(shè)計不夠精細化，這其實是產(chǎn)品同質(zhì)化的一個根本原因。”
“大部分人從表面上理解，會覺得數(shù)據(jù)是小微征信最核心的要素，但在我看來，對垂直行業(yè)、對場景的理解反倒是最重要的。”王正明認為，好的征信產(chǎn)品不能只是數(shù)據(jù)的簡單堆積與加工，而應(yīng)該是一套包含更多基于場景解讀的規(guī)則和評價體系。
因為同樣一份數(shù)據(jù)，由于小微企業(yè)所處行業(yè)不同、企業(yè)規(guī)模不同，可能會帶來一個不同甚至是完全相反的理解。
“舉例來說，比如同樣是企業(yè)訴訟，我們認為一些微型企業(yè)一旦出現(xiàn)了訴訟，就是一種不太好的情況；但對一些有規(guī)模的企業(yè)，這里的容忍度就可以適當(dāng)放寬，因為從歷史經(jīng)驗來看，一個企業(yè)尤其是高科技企業(yè)一旦形成規(guī)模之后，訴訟變多并不是一種特別壞的表現(xiàn)，反倒是說明這家企業(yè)在市場上打開了，它的產(chǎn)品受到了更多的關(guān)注，所以才會產(chǎn)生這種訟訴狀況。”
此外，從行業(yè)發(fā)展角度來看，目前國內(nèi)小微征信行業(yè)還處于發(fā)展初期，各方面還未進入精細化、成熟化階段。
與個人征信類似，國內(nèi)的企業(yè)征信起步同樣較晚，自2013年國家頒布《征信業(yè)管理條例》以來，才走過短短6年時間。
“現(xiàn)在還處于發(fā)令槍剛響過三五秒的時候，這時候大家就算有差距，差距也不會太大，產(chǎn)品同質(zhì)化屬于行業(yè)發(fā)展初期階段的正常現(xiàn)象。”趙彥暉表示。
“未來會相互賽跑，業(yè)內(nèi)的判斷是最終可能會砍掉3/4的征信企業(yè)，按現(xiàn)在持牌的124家來算，最后能留下的可能只有20多家。”
事實上，不只是中國，從全球范圍來看，各國征信業(yè)發(fā)展成熟之后玩家都不會太多。
如美國在企業(yè)征信領(lǐng)域呈現(xiàn)Dun & Bradstreet（鄧白氏）一家獨大的結(jié)構(gòu)，而日本的企業(yè)征信采用市場競爭模式，已形成帝國數(shù)據(jù)銀行和東京商工調(diào)查機構(gòu)主導(dǎo)的雙寡頭格局，韓國、德國也與此類似。
可以說這注定是一場少數(shù)玩家勝出的比賽，那么在這場生死時速中，如何用差異化找到自己的生存賽道、如何在同類比拼中跑贏對手？成為擺在各類玩家面前亟待解決的問題。
挑“壞”的邏輯。“比起弄明白誰是好人，征信更重要的是把壞人挑出來，建立風(fēng)控模型，建立壞人畫像，所以小微企業(yè)的不良記錄對征信機構(gòu)很關(guān)鍵。”
在趙彥暉看來，相比銀行，獨立的第三方征信機構(gòu)在收集小微企業(yè)不良記錄方面更具優(yōu)勢，畢竟銀行之間會存在黑名單互不相通的情況。
不止步于征信報告。征信產(chǎn)品的客戶是銀行，而不同銀行的需求千差萬別。據(jù)了解，此前銀行的風(fēng)控模型大多圍繞借貸數(shù)據(jù)（屬于金融數(shù)據(jù)）來建模，而稅務(wù)數(shù)據(jù)（屬于非借貸數(shù)據(jù)）對銀行來說，屬于比較陌生的數(shù)據(jù)。
在中國涉稅數(shù)據(jù)是一個較為特別的數(shù)據(jù)，大多數(shù)銀行拿到之后，不是用不了，而是用不好。所以征信機構(gòu)不能只單純提供風(fēng)控報告給銀行，而要針對不同的銀行客戶提供從咨詢到開發(fā)的一整套征信系統(tǒng)。
在數(shù)據(jù)源方面更多維。“一般來講，基于對行業(yè)的理解，你在整個風(fēng)控里加入的有價值的數(shù)據(jù)維度越多，你的風(fēng)控模型對小微企業(yè)的評估就越精準(zhǔn)、越客觀”。
在金蝶征信總經(jīng)理董聰看來，通過增加采購、生產(chǎn)、銷售、后勤等企業(yè)日常經(jīng)營數(shù)據(jù)，既可以彌補財稅數(shù)據(jù)角度的單一，把握企業(yè)真實運營情況，還可以從小微企業(yè)的角度為其提供更多個性化信貸服務(wù)，這是小微企業(yè)信貸未來發(fā)展的一個趨勢。
此外，更重要的是不能只停留在數(shù)據(jù)表面。正如王正明所講，“做小微企業(yè)征信，數(shù)據(jù)只是表面上的關(guān)鍵。更深層的關(guān)鍵是對于數(shù)據(jù)的深度解讀，以及對于行業(yè)的深入理解。”
“做行業(yè)征信，首先要明確的是數(shù)據(jù)應(yīng)用的方向。”天創(chuàng)信用CDO趙千里表示，企業(yè)征信的應(yīng)用最終還是要通過行業(yè)進行落地，而不同行業(yè)在需求上和信用應(yīng)用的客觀條件上都存在著較大差異。
例如對于電力行業(yè)，要先從電力內(nèi)部應(yīng)用服務(wù)做起，對數(shù)據(jù)的選擇、處理、建模要以內(nèi)部應(yīng)用為導(dǎo)向，等待內(nèi)部應(yīng)用服務(wù)成熟后再向外部的應(yīng)用擴展，同時在建模上要用到神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和隨機森林等復(fù)雜算法。
而像汽車行業(yè)，則更偏向于市場化的應(yīng)用，因此在數(shù)據(jù)選擇上除了行業(yè)數(shù)據(jù)，還需要外部信用數(shù)據(jù)的輔助，而在建模上要以精度高、可解釋性強的方法為主。
事實上，自2017年以來，除兩家外資征信機構(gòu)外，再無中資征信機構(gòu)獲批，從開放牌照到收縮準(zhǔn)入，行業(yè)洗牌早已悄然開始，留給玩家們的時間已經(jīng)不多。雷鋒網(wǎng)雷鋒網(wǎng)
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