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金融壹賬通的上市之路終于步入正軌。
雷鋒網(wǎng)AI金融評論消息，北京時間11月14日凌晨，金融壹賬通宣布已經向美國證券交易委員會公開遞交了招股說明書，內容關于以美國存托股票（ADS）的形式首次公開發(fā)行普通股。金融壹賬通將以交易代碼“OCFT”申請ADS，在NYSE或NASDAQ全球市場上市。
據(jù)悉，目前每股ADS所代表的普通股數(shù)量、將要發(fā)行的ADS和普通股數(shù)量以及擬公開發(fā)行的價格區(qū)間等都尚未確定。
摩根士丹利、高盛（亞洲）有限責任公司、J.P. Morgan Securities LLC、中國平安證券（香港）將擔任此次股票公開發(fā)行的牽頭聯(lián)席簿記人；美銀證券及HSBC Securities (USA) Inc.將擔任其他聯(lián)席簿記人；中信里昂證券及美國科本資本市場公司將擔任此次股票公開發(fā)行的聯(lián)席經辦人。
近年來，中國平安確立了“金融服務、醫(yī)療健康、汽車服務、房產服務、智慧城市”五大生態(tài)圈，金融壹賬通就是其中一家科技類企業(yè)，其運營主體為深圳壹賬通智能科技有限公司，前身為平安金融科技咨詢公司。2015年8月，平安一賬通、前海征信、銀行一賬通三大業(yè)務整合，隨后金融壹賬通正式成立。招股書稱，金融壹賬通提供原生云技術解決方案，為金融機構提供技術應用程序和技術支持的業(yè)務服務。
這次招股書的提交也使得金融壹賬通成為平安集團五大生態(tài)圈中第二家啟動上市進程的科技獨角獸，第一家是在2018年5月成功赴港上市的平安好醫(yī)生。
早在今年2月份，金融壹賬通與壹錢包的雙“壹”合并就引發(fā)了市場對前者的上市猜想。彭博社也在9月份報道稱金融壹賬通將在11月中旬赴美IPO。不過，在此前的報道中，金融壹賬通被指外臨資本市場的低迷，內有公司自身的高額虧損，缺乏有效推進上市的動力。
而這次招股書也給出了金融壹賬通的最新財務數(shù)據(jù)：
（注：“2019年”為截至2019年9月30日的數(shù)據(jù)）
值得注意的是，金融壹賬通在收入上仍然十分依賴平安集團。招股書的風險提示部分指出，平安集團作為金融壹賬通的核心客戶，對其業(yè)務和經營業(yè)績有著關鍵影響：2017年，2018年和截至2019年9月30日的9個月，金融壹賬通從平安集團獲得的收入分別為人民幣2.357億元，人民幣5.276億元和人民幣6.773億元，分別占壹賬通同期總收入的40.5％ 、37.3％和43.6％。
同時，平安集團也是金融壹賬通最重要的技術基礎設施，技術支持和維護供應商。在2017年，2018年和截至2019年9月30日的9個月中，金融壹賬通分別從平安集團購買了3.581億元、6.758億元和3.915億元的產品和服務，分別占壹賬通同期經營成本和營業(yè)費用的23.9％，27.6％和15.0％。
但金融壹賬通的獲客能力也不容小覷：截至2019年9月30日，該公司已擁有超過3700家客戶；這一數(shù)字在2016年末為1600余家。招股書稱，金融壹賬通是中國所有科技云服務平臺中客戶數(shù)量最多的企業(yè)，客戶涵蓋中國所有主流銀行（包括6家國有銀行和12家股份制銀行）、99%的城商行和46%的保險公司。自2015年12月成立以來，金融壹賬通已支持中國金融機構為其最終客戶提供了1.8萬億元（0.3萬億美元）的交易服務。
在客戶質量方面，金融壹賬通的優(yōu)質客戶數(shù)從2017年的40家增長到221家。2016年，每個優(yōu)質客戶平均購買1.7個產品，到2018年，這一數(shù)字提升至3.0個。2018年，金融壹賬通的客戶收入較2017年凈擴張率為224%，其中優(yōu)質客戶收入較2017年凈擴張率為167%。
對于公司發(fā)展現(xiàn)狀和未來目標，招股書稱，金融壹賬通的發(fā)展將遵循“平臺孵化期——平臺獲客期——高速增長期——利潤增長期”的四個階段，并指出目前公司正處于發(fā)展的第二階段，準備邁入第三階段。
金融壹賬通同時也表示，將專注于人工智能、區(qū)塊鏈和大數(shù)據(jù)分析和這些技術在金融服務領域的應用，將前沿的技術賦能生態(tài)圈，連接金融服務領域的多方，如金融機構、政府部門、金融監(jiān)管機構等，服務更多為滿足的需求，從而實現(xiàn)更便捷、高效和安全的連接和合作，還將通過推動開放平臺吸引第三方金融科技開發(fā)者，為生態(tài)圈提供更多產品。
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