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本月，CBInsights發布了2019年第二季度的金融科技趨勢報告，以業務和地區為兩大主線總結了今年上半年的全球金融科技成績單。早在今年1月，CBInsights預測稱，包括存款、薪水預付等多個細分賽道有望在2019年爆發，東南亞和拉丁美洲的金融科技市場發展勢頭會繼續強勁，半年時間過去，這些預測又有哪些成功實現？
雷鋒網AI金融評論現將報告精華內容編譯整理如下，以饗讀者。
報告首先給出了八點總結：
本季度金融科技融資額突破了83億美元，主要是因為有25宗過億輪融資的推動，總額約為5億美元。
盡管融資額激增，但第二季度風險投資支持的交易活動減少了22%，為近10個季度最低，較去年同期下降23％。 早期（種子/天使和A輪）融資份額下降至55％，這也是近五個季度的低點，導致交易總體下滑。
挑戰者銀行（Challenger banks）繼續獲得數百萬美元的大規模融資，以實現國際擴張和獲客：本季度，挑戰者銀行在17宗交易中籌集了6.49億美元。2019年7月還有額外的10億美元有望部署到挑戰者銀行。2019年到目前為止，挑戰者銀行的融資額已經超越去年23億美元的紀錄。
目前共有48家風險投資支持的金融科技獨角獸，總估值達到187億美元：其中有7家為新晉獨角獸（Marqeta，Bill.com，Carta，Lemonade，Checkout.com，Ivalua和Liquid），智能家居保險公司Hippo和澳大利亞數字銀行Judo有望在第三季度躋身獨角獸行列。 由于許多公司傾向于私募方式融資而非上市，企業的總估值在今年第二季度持續增長。
紅框為報告期內新晉獨角獸
各大洲的交易量都有所下降：北美，亞洲和非洲的金融科技交易均出現了五個季度的低點；北美的交易季度下降了21％。不過15宗過億輪融資使得北美金融科技的總融資額激增。
印度有史以來第一次在金融科技融資數上超越中國：在印度，由風投支持的金融科技公司完成了23筆融資，這個數字在中國只有8筆。中國的金融科技投資達到3.75億美元，略高于印度的3.5億美元。
拉丁美洲成為金融科技融資增長最快的地區之一：共發生23筆融資，總計4.81億美元。 巴西的數字挑戰者銀行NuBank在第三季度獲得了4億美元的巨額融資。
82筆融資、11億美元，這意味著亞洲的金融科技融資情況不光比2018年糟糕，甚至已經接近歷史最低水平。
今年上半年，全球金融科技融資交易共計838筆，總融資額151億美元，預計全年水平將低于去年。
今年第二季度，由風投支持的融資數有367筆，為2016年第四季度以來最低；不過融資額同比上漲了24%。
從融資額來看，上半年歐洲的投資額仍然領先亞洲。
自推出以來到2019年8月1日，這些創業公司增加了超過2.3億個合并賬戶。數字優先的“挑戰者銀行”構成了金融科技創企中的發展助力。截至今年8月1日，挑戰者銀行已經有3000萬個賬戶。在獨角獸大規模融資的推動下，2019年到目前為止的挑戰者銀行融資額已經超過去年全年。
案例一：NuBank（巴西），總融資額11億美元，正在擴展新的市場，并尋求推動中小企業的交易
NuBank是一家僅限移動設備的“挑戰者銀行”，專注于拉美地區無法獲取銀行服務的一億多人口。該公司稱已通過信用卡和NuCanta服務觸達1200萬客戶，其支票賬戶業務是在監管機構批準后于2018年啟動的。2019年5月，NuBank在墨西哥開設了新總部；7月，NuBank以10億美元的估值完成了4億美元F輪融資。
案例二：UALA（阿根廷），總融資額4400萬美元，正在通過預付卡將銀行服務不到的客戶吸引到線上
Uala是一個虛擬銀行應用程序，可預付萬事達卡；并專注于實現數字商務，通過創建Netflix等流行在線服務的替代方案，來吸引那些沒有銀行賬戶的消費者。今年4月，騰訊成功入股Uala，但具體份額未披露。截至今年7月，Uala已有100萬用戶。
需要強調的是，墨西哥有望成為挑戰者銀行的下一個主要戰場，除了NuBank和Uala以外，墨西哥本地的Albo、Fondeadora、Vexi、Flink這些B2C借記卡服務商，還有來自美國的Uber。
隨著上市時間的縮減，更多金融科技公司正在推動銀行產品的發展，以下為各家數字銀行產品發布時間表。
例如在2018年4月，StoneCastle Partners和Q2 Holdings宣布推出Cambr，合并后者的數字平臺CorePro和StoneCastle的800多家社區銀行共同組成數字存款網絡。
與此同時，“銀行即服務”（Banking-as-a-Service）公用事業正在增加；隨著銀行希望重塑服務模式，BaaS在各大公司季報中提及率開始上升。
初創公司希望通過API將金融科技與銀行的原有基礎設施聯系起來，以今年6月剛完成B輪3300萬美元融資的Synapse為例，其API允許金融科技開發人員與銀行建立聯系，以建立金融服務，并使銀行實現自動化和擴展后端運營。據悉，Synapse已有150家客戶，包括Empower和Dave.com等金融科技創業公司；日均API請求在500萬左右，終端客戶達到了300萬左右。
在今年二季度，監管科技相關的融資僅19筆，共計3.11億美元。在歐洲，監管是金融科技公用事業公司的催化劑，他們正在建立銀行API以遵守開放式銀行的要求。而基礎設施類機構將消費者數據商品化，并將為金融科技提供更多發展動力。
金融科技創企們正集中力量以擴大開放銀行的規模并從中獲利，例如Plaid今年一季度收購競爭對手Quovo。在美國的財富管理市場，Quovo比Plaid更具優勢，擁有像知名智能投顧Wealthfront和資深機構Vanguard這樣的客戶。Quovo此前已有英國金融行為監管局（FCA）頒發的支付啟動服務提供商許可證（PISP），Plaid在今年二季度借這一牌照正式進軍歐洲市場，
另一個案例是今年一季度德國的Figo和Finreach的合并，前者為金融機構和金融科技公司提供數據聚合服務，后者則專注于數字賬戶轉換。這筆合并有待德國聯邦金融監管局（BaFin）批準。目前Figo是BaFin旗下的注冊AISP和PISP。
本季度，金融機構參與的過億輪融資使得資本市場的科技融資達到了19.8億美元。華爾街更多地成為關注的焦點，例如今年6月完成E輪1.65億美元融資的Symphony，專門提供信息和合作云平臺，其技術來自一個被高盛稱為LiveCurrent的內部消息系統。截至2019年6月，Symphony有43萬客戶，涉及來自60多個國家的405家公司。
另一個趨勢是固定收益市場的數字化：2019年5月完成6000萬美元D3輪融資的Trumid是一個專注企業債券的數字化平臺，該公司表示其2018年交易金額增加了幾乎150%。截至2019年1月，已有413家機構登陸Trumid。
為金融機構提供B2B交易應用的HTML 5服務商Openfin，于今年5月完成1700萬美元C輪融資，為金融業的20萬交易電腦提供操作系統
還有不少沖擊傳統IPO和交易所的初創公司獲得了融資和監管許可，例如股權管理服務商Carta（最新融資：3億美元E輪，估值：17億美元）就是在為那些選擇保持私有化的創企提供股權結構表管理工具；OneChronos則是為新型交易所打造基礎算法，并隨著投資者對其他資產類別的的需求來擴大投資范圍
這一領域的融資數量降到了35宗，融資額也降到了421億美元，為近5個季度以來最低值
高盛以7.5億美元的價格收購了個人財富管理平臺United Capital，該平臺針對可投資資產為100萬-1500萬美元的高凈值用戶，目前管理資產規模大約在250億美元左右，服務220家投顧機構。對高盛來說，這單收購使得高盛打開了新的高凈值用戶市場，同時United Capital的服務也可以加入到高盛此前的借貸平臺Marcus來。
投顧類的科技創企在理財規劃中采用了高度定制化的UX/UI和系列產品，例如提供資產組合設計自助服務的技術平臺Jacobi（最新融資：750萬美元A輪），為銀行、投顧機構提供白標簽式財富管理的技術服務商Trizic（最新融資：796萬美元B輪），以及專注退休投資的財富管理平臺Vestwell（最新融資：3000萬美元B輪）。
也有越來越多該領域的科技創企試圖我投資者提供更多元化的投資選擇，投資資產可以面向音樂版權、黃金、期貨等多個品種。
另一大趨勢是，財富科技正在擴展自己的新市場，例如中產階級不斷增加的拉美地區。今年上半年完成融資的拉美本土財富科技創企就有Warren、Magnets、Net Worth、Renda Fixa和Ualet五家。
本季度，另類貸款領域融資有49宗交易，金額接近25億美元，兩項數據環比均有所上升。其中以學生貸款起家的SoFi在今年4月完成了5億美元的G輪融資，該平臺目前擁有超過750萬賬戶。
在今年年初發布的報告中，CBInsights指出家庭債務余額呈現加速增長態勢，有金融科技公司試圖從薪資發放這一場景切入，挖掘更多業務可能。而在今年上半年，金融科技創企們確實正試圖通過重構工資業務，以減輕和防止掠奪性債務，同時也與雇主們合作提供與薪資相關的各類權益。
例如，總部位于印度的EarlySalary為客戶提供小額過渡貸款，直到下一次發薪日，并與雇主合作提供與工資相關的福利。EarlySalary主要采用社交和在線評分技術相關的風險評估來發放貸款。
值得注意的是，B2C薪水預付應用的出現逐漸替代了原來的發薪日貸款，例如在二季度完成1.1億美元融資的Dave，就允許用戶在每月先支付1美元的費用，就可以預支100美元的工資，無須通過信用審查或付其他利息。目前這一應用已有350萬用戶，在Google Play上的下載量已超過100萬。
保險科技的投融資數量和金額在本季度有所下滑，但仍高于去年整體水平。在2019年第二季度，這一領域的前三大融資事件都由軟銀包攬，融資企業分別是：面向家庭保險的Lemonade（3億美元D輪），向雇主提供員工健康保險服務的Collective Health（2.05億美元E輪）和印度最大的保險聚合機構PolicyBazaar。
本季度有23宗融資事件；總融資額達到4.81億美元，為近6個季度以來新高，拉丁美洲也因此繼續成為金融科技投資的重要增長市場。需要注意的是，拉丁美洲的金融科技投融資金額首次超過中國和印度，融資數量也首次超過中國。
本季度完成了82宗金融科技投融資事件，總融資額11億美元。由于中國市場的收縮，預計亞洲金融科技交易和融資規模將低于2018年的紀錄水平，中國的交易數量降至5個季度新低。
印度的并購交易也小幅下滑至23宗——盡管印度和中國的交易都出現了回調，但印度的跌幅沒有中國那么大，這讓印度在2019年第二季度成為金融科技交易的最大市場，也是有史以來印度首次在融資交易數上排名亞洲第一。
盡管印度的融資額已經連續兩個季度增長，在本季度達到了3.5億美元；不過本季度中國以3.75億美元的水平，重奪總融資額亞洲頭名位置。
本季度完成了143宗投融資交易，總融資額在51億美元左右。從交易數來說，今年上半年美國的表現是有所下滑的，但在融資金額方面有望超過2018年的最高水平。
其中過億輪融資有14宗，總額達到了33億美元，包括在線借貸平臺Sofi、消金公司Affirm和前文所提到的Symphony。這波過億輪融資潮催生了三家新的金融科技獨角獸：Marqeta、Lemonade和Carta。本季度全球前十金融科技融資案例中就有8家來自美國。
本季度有107宗投融資事件，總融資額15億美元，總體上有望借助過億輪融資的推動而創新高。
其中，由于移動銀行Monzo、債券發行商Greensill和跨境匯款服務商Transferwise等獨角獸都進行了大規模融資，以及支出管理軟件提供商Ivalua和支付解決方案提供商Checkout.com等新獨角獸的出現，英國8.92億美元的融資額有望創下近五個季度新高，但融資數量只有33宗，這同時也是近五個季度以來最低。歐洲也在本季度成功擊敗了亞洲，成為全球第二大金融科技投融資市場。
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