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據IPO BOUTIQUE消息，金融科技解決方案提供商品鈦（PINTEC）將于北京時間今晚登陸美國納斯達克交易所，股票代碼PT，品鈦首次公開募股的發行價為11.88美元，處于10美元至12美元發行價區間的高端，總計募資4425.3萬美元。
本次IPO主承銷商為高盛、德意志銀行、花旗銀行，副承銷商為工銀國際。據了解，這是今年上市的第一家2B服務金融科技公司。
據悉，該公司將把募集到的資金用于包括產品開發投資、銷售與營銷活動、技術架構、資本支出等一般企業用戶。此外，品鈦還計劃向股東償還1000萬美元的貸款，并計劃使用最多1000萬美元收購小額貸款牌照。
雷鋒網AI金融評論了解到，品鈦在首次公開募股后將采用雙股權結構，分為A類普通股和B類普通股。該公司將在首次公開募股中發行A類普通股，品鈦三位核心創始人董駿、魏偉、彭笑玫將持有全部的B類普通股。
品鈦的A類普通股和B類普通股只在轉換權和表決權上有所不同，A類普通股含1股表決權，不可轉換為B類普通股；B類普通股含15股表決權，可轉換為A類普通股。在首次公開募股之后，品鈦的B類普通股將占公司總股本的19.7%，表決權的78.7%。
據了解，品鈦創立于2012年，2016年9月，原PINTEC集團宣布分拆為兩個獨立的集團，積木和品鈦。其中，積木集團定位于普惠金融服務商，品鈦集團定位于智能金融服務商。
拆完后的品鈦變成了獨立的金融科技服務平臺，定位于賦能中小型的金融機構，基于人工智能、大數據、區塊鏈等技術，為機構客戶提供包括消費場景分期、個人信貸、小微企業信貸、財富管理和保險經紀等各種智能解決方案。
知情人士稱，當初品鈦拆分其實也是為上市做準備，從拆分到上市，品鈦用了2年的時間。此外，積木已于去年在港買殼上市。
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