減產(chǎn)的存儲(chǔ)廠商們，何時(shí)能觸底反彈？

“相信這些不好的時(shí)光會(huì)很快過去，存儲(chǔ)行業(yè)將迎來全新的變化和發(fā)展?！?/p>

本周四，因疫情防控而延期舉辦的中國(guó)閃存峰會(huì)CFMS 2023終于在深圳前海順利召開，CFM閃存市場(chǎng)總經(jīng)理邰煒在開幕演講上表達(dá)了對(duì)未來的信心。邰煒表示，預(yù)計(jì)今年二季度將是這一輪行情的最低點(diǎn)，三季度將迎來新的變化或增長(zhǎng)，增長(zhǎng)原因包括但不限于Chat GPT的大熱對(duì)HBM芯片需求大增、中高端手機(jī)設(shè)備對(duì)容量需求增長(zhǎng)、PC全面進(jìn)入512G和1T時(shí)代，車載智能芯片的本地化存儲(chǔ)需求等等。

2022年，全球存儲(chǔ)器行業(yè)結(jié)束了連續(xù)兩年的上漲，市場(chǎng)規(guī)模下降了15%。其中，NAND Flash市場(chǎng)規(guī)模約600億美金，DRAM市場(chǎng)規(guī)模約790億美金，2022年NAND生產(chǎn)量達(dá)到6100億GB，DRAM達(dá)1900億GB，總體分別上漲6%和2%，不過這樣的增幅也創(chuàng)造了歷史新低。

觀察芯片原廠的財(cái)報(bào)，第四季度很多存儲(chǔ)廠商都進(jìn)入虧損狀態(tài)，甚至為了減緩虧損，主動(dòng)或被動(dòng)減產(chǎn)。而疫情防控放開之后，大家所需到的爆發(fā)性經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)沒有出現(xiàn)，存儲(chǔ)器價(jià)格跌到成本價(jià)，加上中美關(guān)系緊張加劇，不少存儲(chǔ)廠商的信心受到打擊，但依然有很多企業(yè)在增加中國(guó)市場(chǎng)的銷量。

在3D NAND方面，已經(jīng)有廠商陸續(xù)加入到200層以上的建設(shè)，與上一代176層相比，200層的存儲(chǔ)密度提升了大約超過40%。在DRAM方面，很多廠商也發(fā)布了相應(yīng)產(chǎn)品，業(yè)界開始探討3D DRAM和先進(jìn)封裝，努力突破工藝制程對(duì)DRAM的阻礙。

除了技術(shù)本身的發(fā)展，新應(yīng)用也催生了新的需求。

手機(jī)、PC和服務(wù)器依舊是存儲(chǔ)器的三大主力應(yīng)用，今年的PC需求量大約為2.7億臺(tái)，服務(wù)器約為1400萬臺(tái)，雖然整體數(shù)量均有所下滑，但存儲(chǔ)容量卻在成倍提升，手機(jī)廠商最新發(fā)布中高端機(jī)型，普遍邁入512G。

數(shù)據(jù)中心作為疫情以來所有存儲(chǔ)器廠商最主要的利潤(rùn)來源，使用企業(yè)級(jí)SSD的比例將持續(xù)增長(zhǎng)，從2020年的20%提升到55%。在中國(guó)的企業(yè)級(jí)市場(chǎng)，雖然互聯(lián)網(wǎng)的服務(wù)器業(yè)務(wù)有所下滑，但是三大運(yùn)營(yíng)商的數(shù)據(jù)增長(zhǎng)量在去年上半年增速超過100%。

接下來，汽車也將是大型存儲(chǔ)器的主力市場(chǎng)，車載智能芯片、車載T-BOX、液晶屏、DV等應(yīng)用都對(duì)存儲(chǔ)提出了本地化需求，閃存市場(chǎng)預(yù)計(jì)到2025年，單車用到的NAND比例將超過2T。

不少企業(yè)都在此次峰會(huì)上表達(dá)了對(duì)未來的信心，并公布了自家在新應(yīng)用新需求下的研發(fā)進(jìn)度和態(tài)度。

在存儲(chǔ)行業(yè)摸爬滾打了20多年的江波龍?jiān)诮?jīng)歷過更加殘酷的2004年之后，面對(duì)如今存儲(chǔ)器價(jià)格下跌的局面已有一定的經(jīng)驗(yàn)，而隨著供應(yīng)鏈建設(shè)逐漸成熟，其交付能力也在逐步提高。

江波龍副總經(jīng)理高喜春在接受媒體采訪時(shí)表示，近兩年旗艦手機(jī)的存儲(chǔ)容量在上漲，正刺激新需求的產(chǎn)生，預(yù)計(jì)今年下半年存儲(chǔ)行業(yè)會(huì)有回轉(zhuǎn)的跡象。就江波龍公司自身業(yè)務(wù)來看，工業(yè)級(jí)和車規(guī)級(jí)需求去年就已經(jīng)有明顯增長(zhǎng)，江波龍目前已進(jìn)入約30家車企的供應(yīng)鏈體系，車規(guī)級(jí)存儲(chǔ)將保持長(zhǎng)期的增長(zhǎng)趨勢(shì)。

另一方面，隨著ChatGPT的火爆，AI對(duì)整個(gè)存儲(chǔ)的需求也有所增長(zhǎng)，無論是在云端還是在邊緣側(cè)，對(duì)存儲(chǔ)的需求暴增，需要更高性能、更低時(shí)延的DRAM產(chǎn)品，同時(shí)也需要更高速、更大容量的NAND Flash 產(chǎn)品。

江波龍董事、副總經(jīng)理王景陽補(bǔ)充到，大模型對(duì)存儲(chǔ)速率提出新的需求，還會(huì)推動(dòng)接口技術(shù)的升級(jí)，整個(gè)計(jì)算體系架構(gòu)也會(huì)發(fā)生相應(yīng)的變化，目前江波龍已經(jīng)發(fā)布應(yīng)用在服務(wù)器的企業(yè)級(jí)SSD產(chǎn)品，具有高速率、高穩(wěn)定性的優(yōu)勢(shì)，企業(yè)級(jí)產(chǎn)品也是江波龍的重點(diǎn)布局之一。

企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)公司Memblaze CEO張?zhí)芬脖硎?，從去年三季度起，整個(gè)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入到高速下滑期，關(guān)于市場(chǎng)回暖的討論也有很多，樂觀者認(rèn)為下個(gè)月就能好起來，悲觀者認(rèn)為明年下半年都不會(huì)好起來。

張?zhí)窂淖罱蠡鸬腃hatGPT應(yīng)用上又感受到了2008年見證iPhone誕生的興奮，認(rèn)為這將催生無數(shù)新的應(yīng)用和技術(shù)，存儲(chǔ)企業(yè)應(yīng)該在增強(qiáng)在研發(fā)上的投入，抓住新的機(jī)會(huì)。

Membalze在過去幾年打造了統(tǒng)一架構(gòu)平臺(tái)MUFP，以軟件分層和模塊化的思維方式，將Memblaze技術(shù)優(yōu)勢(shì)注入到不同的主控當(dāng)中，讓產(chǎn)品部件、架構(gòu)能夠得到持續(xù)發(fā)展。

另外，備受關(guān)注的長(zhǎng)江存儲(chǔ)也在此次峰會(huì)上對(duì)當(dāng)下的形勢(shì)作出表態(tài)，表示長(zhǎng)江存儲(chǔ)的創(chuàng)新不會(huì)停、全球化的協(xié)作發(fā)展不會(huì)停、多元化發(fā)展不會(huì)停、本土培養(yǎng)不會(huì)停。（雷峰網(wǎng)(公眾號(hào)：雷峰網(wǎng))）

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