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作者 | 包永剛
編輯 | 王亞峰
兩年前美國的一紙禁令，徹底攪翻了一年幾十億市場規(guī)模的安防芯片市場。
“沒人知道能以什么價格買到芯片，2020年8月海思3559A芯片剛開始上漲的時候，我們給經(jīng)銷商打款當(dāng)天就被退款，因為芯片漲價錢不夠了。一周不到的時間，芯片從480元一片漲到了680元。”回憶起兩年前安防芯片價格的突然暴漲，安防行業(yè)的老兵輝哥依然記憶猶新。
“那時候的市場徹底瘋了，不止主控芯片在漲，周邊的小芯片也在漲價，為了搶購一包電源芯片，不顧18倍的價格漲幅，連夜訂機票從北京去上海，出發(fā)的路上就被人用更高價格買走了。”2020年在一個安防產(chǎn)品團隊，如今在芯片初創(chuàng)公司的建國還是難以理解兩年前市場的瘋狂。
瘋狂的市場里，有人倉惶離開，也有人伺機進入。
離開者，許多是技術(shù)能力有所欠缺，不能及時切換方案的方案商。進入者，則是想分一杯羹的幾十家芯片初創(chuàng)公司。
2022年，海思四年前推出的高端3559A芯片的價格依舊在高位，這是因為最近一兩年推出的紙面參數(shù)對標3559A的芯片實力還不夠。即便如此，海思在安防芯片市場最高光的時刻已經(jīng)過去。
如今的安防市場，群雄爭霸，所有人都想成為下一個安防芯片市場的海思，但還沒有人復(fù)刻海思的成功。這些視覺芯片公司們，小公司要先思考明年能不能繼續(xù)活下去。
大公司比起爭搶亂世英雄的名頭，更想知道邊緣端視覺AI芯片的詩和遠方在哪里？
如果海思歸來，故事又會有怎樣的轉(zhuǎn)折？
海思被迫讓出的安防蛋糕，群雄環(huán)伺
“做視覺芯片的公司，沒有不想進入安防市場的。”業(yè)界人士都認為，“安防市場是視覺芯片公司的必爭之地。”
安防芯片是一個每年出貨3-4億顆，芯片單價2-10美元，市場規(guī)模30-50億元的大市場。
不過，2020年8月之前數(shù)年時間里，絕大部分的視覺芯片公司都只能仰望海思。
海思最最高光的時刻，在網(wǎng)絡(luò)攝像機芯片市場的份額高達7成以上，在視頻錄像芯片的市場份額更是達高達9成。
這個讓TI、安霸等美國公司相繼退出安防市場的中國公司，完全沒有給競爭對手機會。畢竟，在芯片這個老大吃肉，老二喝湯的行業(yè)里，同一個賽道里最后幾乎只會留下兩三家公司。
海思入局安防市場時，用SoC替代了國外巨頭的DSP，這一改變獲得了市場的歡迎，隨后通過充分理解安防客戶特定需求，將常用算法固化成硬件，保持性能優(yōu)勢，并且抓住了國家雪亮工程快速發(fā)展的時機，與海康、大華這樣的頭部安防公司一起高速增長，成為了安防芯片市場霸主。
讓海思被迫讓出安防這塊蛋糕的，就是美國的一紙禁令，這一紙禁令也讓安防芯片甚至周邊芯片開啟了暴漲。
高端的海思3559A最瘋狂的時候從500元左右漲到超3000元，中端的3519A 從200元左右漲到超1000元，低端的3516D V300也從40元漲到150元左右，漲幅少則3倍，多則6倍。
“那時市場完全陷入恐慌，連一些通用的芯片價格都在暴漲。”建國回憶，“我當(dāng)時所在的團隊想買一顆賽靈思的FPGA，得到的答復(fù)是交期一年，這不就相當(dāng)于說沒貨。”
市場越瘋狂，就越給視覺芯片公司趁機進入安防市場的機會。
“海思安防芯片被禁之后，國內(nèi)二三十家芯片公司都想在這個市場分一杯羹。”有十多年芯片行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗，與眾多視覺芯片公司都有業(yè)務(wù)往來的阿文說，“在這么多做視覺芯片的公司里，有的只是買了個IP，在這一次市場的變動中，受益最大的三四家大公司。”
2年動蕩，3大受益者，無一黑馬
從2020年8月至今，兩年多之間過去，4年前海思推出的AI算力達4TOPS的高端3559A依舊緊俏，價格比暴漲之前還高一倍左右，而中端低端的安防芯片的價格已經(jīng)回歸正常，甚至還有所下降。
中低端安防芯片價格回歸理性，反映出市場已經(jīng)找到了很好的替代。多位業(yè)界人士都對雷峰網(wǎng)(公眾號：雷峰網(wǎng))表示，聯(lián)詠科技、富瀚微、星宸科技在這一輪市場變化中受益最多。高端3559A價格的堅挺，也反映出了如今的安防芯片市場還沒有黑馬。
“2020年安防芯片的缺貨，下游一二線的設(shè)備公司受到的沖擊相對少一些，這些公司有海思的直供，并且也更早更快地進行了囤貨。”建國說，“深圳一些小的安防公司最困難，他們確實拿不到芯片，如果不能快速切換新的芯片平臺，就不得不面臨轉(zhuǎn)型，不少做安防方案人就在這個過程中退出了。”
頭部公司有能力切換平臺，但選擇并不多。
“頭部公司更加意識到多家供應(yīng)商的重要性，雖然做安防芯片的公司不少，但數(shù)量不少的初創(chuàng)公司肯定先被排除。不要說頭部公司，就連二三線的安防公司的主流產(chǎn)品也不可能選擇體量小的芯片公司。”輝哥認為。
嘉楠科技副總裁湯煒偉表示，更換主控AI芯片平臺，對設(shè)備廠商而言一般有不小的研發(fā)投入，牽一發(fā)而動全身，安防設(shè)備公司在選擇的時候肯定會非常謹慎。
“安防芯片切換平臺的周期很長，功能型IPC（網(wǎng)絡(luò)攝像機）最快兩三個月就可以切換平臺量產(chǎn)，智能型IPC一年能進入量產(chǎn)就已經(jīng)非常快。”酷芯微聯(lián)合創(chuàng)始人、CTO沈泊指出。
聯(lián)詠科技、富瀚微、星宸科技這三家在安防中低端市場耕耘多年，公司體量又足夠的公司自然就成了海康、大華、宇視三巨頭的優(yōu)先選擇。
富瀚微背靠安防龍頭企業(yè)海康，借著安防芯片價格上漲的東風(fēng)，2021年和2022年業(yè)績均超預(yù)期。
“富瀚微以前只做中低端安防前端IPC芯片，在這一波缺貨潮里，通過收購眸芯科技，補齊了后端NVR（網(wǎng)絡(luò)錄像機）芯片的缺失，我認為相比之前，富瀚微上了一個臺階。”阿文認為，“相比之下，同為受益者的聯(lián)詠科技和星宸科技就沒有借此機會再上一個臺階。”
“富瀚微最近兩年出貨量的爆發(fā)力很強，是一個值得尊敬的對手。”建國也認為，“聯(lián)詠科技本來就有完整的產(chǎn)品線，實力不錯，最近幾年發(fā)展得比較穩(wěn)健。星宸科技從低端起步，這兩年往中高端發(fā)展。”
星宸科技也借著安防芯片缺貨的東風(fēng)，在三年時間里，估值漲了15倍，闖關(guān)創(chuàng)業(yè)板。
富瀚微、聯(lián)詠科技、星宸科技解決了中端安防芯片缺貨的問題，成為了缺貨潮中受益最大的三家公司，但卻沒有一家公司的產(chǎn)品取代海思高端3559A，成為安防芯片市場的黑馬。
實際上，3559A推出的兩三年后，視覺芯片領(lǐng)域的其它芯片公司才陸續(xù)推出4TOPS 算力的視覺AI芯片，但在四年前推出的3559A面前卻毫無競爭力。
一位頭部安防設(shè)備公司的員工就坦言，“號稱對標3559A的產(chǎn)品越來越多，但沒有一個真正超越。”
“如果看紙面上的規(guī)格，確實有一些產(chǎn)品和3559A接近，但使用體驗卻差很多。”建國指出，“海思在算力、主頻的參數(shù)下做了非常多優(yōu)化工作，這得益于經(jīng)驗的積累，只有經(jīng)過大量的調(diào)優(yōu)才讓開發(fā)者用起來十分順手和舒服。”
清微智能CEO王博指出，“本質(zhì)上還是技術(shù)不過硬，無論是圖像質(zhì)量，編解碼，算法都沒有海思好。”
“安防芯片的門檻是ISP（圖像信號處理模塊）和SOC芯片系統(tǒng)軟件的整體能力，必須要跨過這兩個門檻，才有參與這一市場競爭的能力。”輝哥補充。
高端安防芯片市場的角逐仍在繼續(xù)，AI是一個重要的突破口。
“如今大概只有三成的IPC是智能型，還有七成的IPC是功能型，智能型IPC的比例在逐年提升。”沈泊說。
業(yè)界人士都認為，安防市場的增長在放緩，想要成為安防芯片市場下一個海思的可能性已經(jīng)很小。
王博認為，“想要在安防芯片市場有競爭力，一方面是要有足夠的技術(shù)實力，另一方面是要有規(guī)模，產(chǎn)品覆蓋高中低端，有足夠的量，同時把供應(yīng)鏈控制好，成本控制到足夠低。”
要在視覺AI芯片領(lǐng)域成為王者，還需要格局打開。
海思替代者們的迷途
面對同一個市場，想要成為下一個海思的數(shù)十家公司面臨著不同的抉擇。
對于視覺AI芯片體量大公司來說，尋找安防之外對視覺AI芯片有大量需求的場景，是保持公司競爭力甚至成為市場領(lǐng)導(dǎo)者的關(guān)鍵。
對于視覺AI芯片體量的初創(chuàng)公司來說，在安防行業(yè)發(fā)展平緩，半導(dǎo)體行業(yè)進入下行周期，高端AI視覺芯片競爭日趨激烈的多重因素疊加下，活下去才是最大的目標。
大公司：尋找下一個安防市場
“據(jù)我所知，3559A推出前，架構(gòu)至少大改了兩次。”這位知情人士表示，“海思推出3559A的時候，應(yīng)該也不知道這款芯片到底能有多大市場。”
3559A誕生的2018年，正是AI技術(shù)最熱之時，AI算法快速演進，AI芯片初創(chuàng)公司大量涌現(xiàn)，3559A的目標的安防市場，智能化的普及率極低。
“除了海思這樣的頭部公司和年營收幾十億的公司，很難有公司能在三四年前下定決心研發(fā)一顆AI算力達4TOPS的視覺AI芯片。”阿文認為。
“芯片公司還是期望先有一個明確市場，再進行投入，畢竟一顆芯片的成本很高。”建國說。
4TOPS的安防芯片怎么就難住了大部分的公司？
“首先，三四年前要設(shè)計出4TOPS算力的AI芯片，技術(shù)本身就是一個門檻；其次，要實現(xiàn)4TOPS的算力需要用比較先進的工藝，比如12nm，這才能實現(xiàn)性能和功耗的平衡，技術(shù)難度和成本也相應(yīng)增加；另外，算力提高后也能接入更多的視頻碼流，接口IP需要選擇更新的像USB3，PCIe 3.0，這些IP的授權(quán)費都超千萬元，成本大大增加，需要的決心也就更大。”
“現(xiàn)在大家應(yīng)該是想先把路修寬，再去看有什么應(yīng)用能把大算力的邊緣AI芯片用起來。”建國認為。
各種形態(tài)的機器人是高性能AI視覺芯片一個潛在的大市場。
“比如掃地機器人一年出貨量可以達到千萬臺級別，并且產(chǎn)品的智能化需求不斷提升，是視覺AI芯片的機會。對芯片廠商而言，切入該領(lǐng)域有利于技術(shù)棧積累并拓展到其他機器人和自主智能設(shè)備的市場。”湯煒偉說。
阿文也看到了包括掃地機器人在內(nèi)的家用機器人市場的機會，純視覺vSLAM算法對算力的需求在降低，預(yù)計明年5-10美元的視覺AI芯片就可以運行vSLAM算法，這是大算力的視覺AI芯片一個很好的機會。
“現(xiàn)在看起來，想要用純視覺的方式做掃地機器人挑戰(zhàn)還是比較大。”建國對視覺AI芯片在掃地機器人領(lǐng)域的應(yīng)用還持有觀望態(tài)度。
與掃地機器人有些類似的物流機器人，參與者已經(jīng)開啟了激烈競爭。“鋰電池工廠里的物流機器人，技術(shù)還沒成熟，就已經(jīng)開始激烈競爭。”阿文與一家機器人公司交流時了解到。
機器人之外，幾乎所有做視覺AI芯片的公司都看好大算力視覺AI芯片在智能汽車，以及智能交通領(lǐng)域中的應(yīng)用。
小公司：差異化競爭，努力活下去
相比已經(jīng)不需要為生存擔(dān)憂的大體量公司，初創(chuàng)公司們更關(guān)注的是通過差異化的技術(shù)和產(chǎn)品，在激烈的市場競爭中先活下去。
“安防市場已經(jīng)到了一個沉淀期，之前每年或每隔幾年都有一個新亮點，比如分辨率的提升，或者智能化，這兩年大家都更多把精力放在新技術(shù)的落地，更專注細分行業(yè)。”建國觀察到。
“對于初創(chuàng)公司來說，芯片是否有獨特的特性，能幫客戶能夠打開獨特的市場，是吸引大客的關(guān)鍵。”沈泊認為，“初創(chuàng)公司的芯片僅是價格便宜還不夠。”
海康、大華這樣的頭部客戶是技術(shù)型初創(chuàng)公司最理想的客戶，只要有技術(shù)特色和突破，巨頭們是愿意買單，而且具備很可觀的出貨量。但是，初創(chuàng)公司在議價中處于相對弱勢，因為客戶集中度非常高，海康大華之外的長尾市場的規(guī)模比較小。
雷峰網(wǎng)也注意到，國內(nèi)也有初創(chuàng)公司用AI的方式去填補自身在ISP方面的不足，通過強大的AI算力，實現(xiàn)超越傳統(tǒng)ISP的效果，提升其在安防市場的差異化競爭能力，但即便身懷AI絕技，也很難馬上就獲得客戶認可。
另外，初創(chuàng)公司目前大都只有前端IPC的芯片，并沒有后端NVR的芯片，這對于初創(chuàng)公司與巨頭公司競爭也是一個弱項。
“IPC和NVR出貨量的比大概是10:1，所以也可以理解許多公司會先用IPC開拓市場，后續(xù)再逐步補齊。”建國認為。
但是，對于初創(chuàng)公司而言，更大的考驗是2023年即將到來的半導(dǎo)體下行周期，疊加安防市場增長的緩慢，以及愈加激烈的市場競爭，生存的壓力越來越大。
“如果明年上半年還不能看到市場需求的回暖，很多公司可能就會出現(xiàn)大的調(diào)整。可能明年底會有一些公司退出。”阿文判斷。
建國也認為，“安防公司在洗牌，腰部及以下的公司可能還會有變化，但在國家政策的支持下，國內(nèi)的芯片公司還不至于倒下。”
在安防市場的變局中，現(xiàn)在又增加了一個不確定的因素。
據(jù)悉，海思最早會在今年底或者明年初回歸安防市場，如果王者歸來，如今的受益者們，又會擔(dān)心怎樣的問題？
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注，文中輝哥、阿文、建國均為化名
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